プランニングヴィレッヂ株式会社

SFA(営業支援)・顧客管理（CRM）システム

【業　種】運輸業、郵便業、印刷会社（DTP事業）、製造業、小売業、サービス業、IT企業等
【ユーザ数】 100名～
【システム名】 SFA(営業支援)・顧客管理（CRM）システム
【プラットフォーム】kintone標準機能、JavaScript個別開発、プラグイン利用）
【業務内容】名刺管理、顧客管理、案件管理、日報管理、売上管理
【連携サービス名】Sansan with kintone 、krewDashboard
【事例公開日】2025年2月15日

お困りごと

手動での情報管理
　導入前は、営業活動や顧客情報の管理が主に手動で行われていました。
　営業担当者はExcelや手帳などを使用して顧客情報を管理し、営業活動の進捗や顧客とのコミュニケーション履歴を記録していました。
　しかし、情報の一元化や共有が困難であり、データの正確性やアクセスの制限に課題がありました。
洞察力の欠如
　導入前のシステムでは、営業活動や顧客データの分析が限定的でした。
　営業担当者は主観的な判断や経験に基づいて顧客にアプローチし、効果的なセールス戦略の立案や売上予測が困難でした。
　また、顧客の傾向やニーズの把握も難しく、お客様の要望に合ったアプローチができていませんでした。

導入後の改善された内容

顧客情報の一元管理
　kintone SFA・顧客管理システムの導入により、顧客情報を一元的に管理できるようになりました。
　これにより、情報の正確性が向上し、営業担当者が迅速に顧客情報へアクセスできるようになりました。
営業活動の効率化
　営業担当者は、システム上で営業活動の進捗を管理できるため、業務の効率化が実現しました。
　また、チーム内での情報共有がスムーズになり、効果的な営業戦略の策定が可能となりました。
データ分析と洞察力の向上
　データ分析機能の強化により、顧客の購買傾向やニーズを把握しやすくなりました。
　これにより、よりターゲテッドなアプローチが可能となり、売上向上に貢献します。
　さらに、チーム内の協力体制が強化され、営業活動のスピードと効率性が向上し、柔軟な働き方が実現されました。

システム概要

営業DX の革新事例

住商グローバル・ロジスティクス株式会社（SGL）様の業務効率化と顧客管理の最適化

デジタル化が進む現代において、企業の営業活動の効率化と顧客管理の最適化は欠かせない要素です。
特に、運輸業のような多岐にわたる業務を展開する企業にとって、営業プロセスの効率化は競争力を保つために必要不可欠なテーマとなります。
住商グローバル・ロジスティクス株式会社（SGL）様は、この課題に取り組み、営業DXを通じて業務の変革を実現しました。

営業活動の課題

住商グローバル・ロジスティクス株式会社（SGL）様では、これまで営業案件の管理や顧客対応にExcelや紙ベースを使用しており、次のような課題が浮き彫りになっていました。

・営業案件の進捗状況がリアルタイムで把握できない
・顧客ごとの対応履歴が分散し、引継ぎの際にミスが生じやすい
・データ入力や集計作業に多くの時間を費やし、営業活動に十分な時間を割けない

これらの問題は、営業活動を円滑に進めるためには解決しなければならない課題でした。

営業DXによる解決策

これらの課題を解決するために、住商グローバル・ロジスティクス株式会社（SGL）様は【SFA（営業支援）アプリ】と【CRM（顧客管理）アプリ】を導入しました。
具体的には、kintoneを中心にしたツール群を活用し、営業活動の効率化を図りました。

　・SFAアプリ（kintone）では、営業案件の登録、進捗管理、商談履歴の可視化を実現しました。
　　これにより、営業担当者は商談の進捗をリアルタイムで把握でき、迅速かつ的確に対応できるようになりました。
　・CRMアプリ（kintone）は、顧客情報の一元管理と問い合わせ履歴の記録、対応履歴の共有を支援します。
　　これにより、顧客対応が一貫し、引継ぎの際にミスを防ぐことができました。
　・Sansan with kintone では、名刺管理から営業活動までをシームレスに連携させ、営業担当者の負担を軽減しました。
　・krewDashboardにより、営業データを可視化し、データ分析を簡単に行えるようにしました。
　　これにより、営業戦略の最適化が進みました。

システム概要

営業支援（SFA）／顧客管理（CRM）システム

営業DXによる劇的な変化

これらのツールを導入した結果、住商グローバル・ロジスティクス株式会社（SGL）様の営業活動は大きな改善を見せました。
まず、商談の進捗がリアルタイムで把握できるようになり、営業担当者はより迅速に対応できるようになりました。
さらに、顧客対応の一元管理が可能になり、引継ぎミスが減少し、迅速かつ正確な対応が可能に。
データ集計の自動化によって、営業担当者は本来の営業活動に集中できる環境が整いました。
また、Sansan with kintone を活用することで、名刺管理から営業活動の一貫した連携が実現。

これにより、営業担当者は効率的に営業活動を行えるようになりました。
そして、krewDashboardを活用したデータ可視化により、営業データを迅速に分析し、戦略立案に役立てることができました。

今後の展開とさらなる効率化の展望

住商グローバル・ロジスティクス株式会社（SGL）様は、営業DXの導入を通じて着実に業務効率化を実現しており、将来的にはさらにその成果を拡大できると期待されています。

まず、モバイル対応の強化が進めば、外出先でも案件や顧客情報をリアルタイムで確認・更新できる環境が整い、営業担当者はどこにいても効率よく業務を進めることができるようになるでしょう。
これにより、より柔軟で迅速な対応が可能になり、営業活動のスピードと質が一層向上することが期待されます。

また、BIツールとの連携強化によって、データ分析がさらに進化し、営業戦略の精度が高まると考えられます。
これにより、より効果的な意思決定が可能となり、営業活動の最適化が進むことが予測されます。
データを最大限に活用することで、営業チーム全体のパフォーマンスをさらに引き上げられるでしょう。

さらに、AIによる商談分析が導入されることで、顧客のニーズをより的確に予測し、営業活動の精度が一段と向上するでしょう。
AIの活用により、パーソナライズされた営業アプローチが可能となり、顧客との信頼関係をより強固なものにできると期待されています。

住商グローバル・ロジスティクス株式会社（SGL）様の営業DXは、今後ますます発展し、効率化と戦略的な営業活動の両立を実現するための礎となると考えられます。
この取り組みがさらに進化することで、競争力の強化と業務の効率化が一層推進され、顧客満足度の向上にも繋がると信じています。
他の企業にとっても、SGL様の未来志向の営業DXは一つの参考となり、その実現可能性を強く感じさせる事例といえます。

住商グローバル・ロジスティクス株式会社（SGL）様のご紹介

住商グローバル・ロジスティクス株式会社（SGL）様は、幅広い物流サービスを提供し、お客様のビジネスを物流面から協力にサポートしています。
グローバルなネットワークを駆使し、効率的かつ柔軟な物流ソリューションを提供することで、多様な業界のニーズに対応し、物流業務の最適化を実現しています

主要な事業内容

1．ロジスティクスセンター事業
　SGL様は商品の保管・管理から出荷・配送までを一貫して行うサービスを提供しており、効率的な物流を実現しています。
　高度な在庫管理システム（WMS）を活用し、正確かつスピーディーな業務処理を可能にすることで、物流面での競争力を強化しています。

2．国際物流事業
　陸・海・空の輸送手段を組み合わせた最適な国際輸送を手配し、グローバルなビジネスを支援しています。
　多様なサービスラインを駆使して、輸送のタイムリーな完了を目指し、国内外の様々なニーズに対応できる柔軟なサポートを提供しています。

3．物流アウトソーシング事業
　貿易取引や物流業務のプロセスを円滑にするため、専門的なソリューションを提供しています。
　貿易実務バックオフィスサービスやパレット洗浄サービスなど、詳細なサポートを通じて、お客様の物流業務をサポートし、効率的な運営を実現しています。

4．物流容器レンタル事業
　液体輸送・保管に最適な折り畳み式コンテナ「MAXICON（マキシコン）」のレンタルサービスを提供しています。
　このサービスは、コンテナ保管ベースの削減、衛生管理の強化、CO2排出削減など、環境にも配慮した取り組みとして、業界のニーズに応えています。
　住商グローバル・ロジスティクス株式会社（SGL）様は、これらの事業を通じて、お客様のビジネスを物流面から協力にサポートし、物流業界におけるリーディングカンパニーとしての地位を確立しています。