中小企業・小規模事業者向け
かんたんSFA 営業支援
この商品は、IT導入補助金の申請が行えるITツールです。
中小企業・小規模事業者向け「かんたんSFA」(営業支援)
概要
中小企業・小規模事業者向けの顧客対応・販売支援向けITツールです。見込客情報・案件情報・商談進捗・営業販促活動・営業管理等実績管理を簡単に管理する機能をご提供致します。
「かんたんSFA(営業支援)」で営業の販売活動の情報を一元管理し可視化が行えます。
- 問合せの受付管理
- お客様の問い合わせを自動で受付を行い、営業マネージャーが担当営業に割り振ります。
- 問合せ管理
- 担当営業が問合せのフォローの結果を記入する機能です。
- 資料送付管理
- 商品、サービスの資料の発送状況を管理します。
- 商談管理
- 商談ランクで商談状況を管理します。
- 商談結果管理
- 商談の成約、失注の状況を管理します。
- 売上管理
- 受注後になった月別の商品、サービス毎の売上管理を行います。
- 予算管理
- 売上予算の管理を行います。
- 顧客管理
- お問合せのあったお客様、成約になったお客様の情報の管理を行います。
「かんたんSFA(営業支援)」の機能内容
M365をベースに開発した営業支援システム(SFA)です。
クラウド上で情報を管理できるため、職場、自宅どこからでも営業の販売活動情報を確認できます。
営業スタッフはスマートフォンで営業活動の状況を記入できるほか、営業活動状況の可視化が行えます。
お客様のお問い合わせから販売活動が終わるまでの進捗状況を一元管理しますので、営業スタッフのお客様対応状況の確認を行い、販売活動におけるサービス向上にも貢献いたします。
- 問合せ受付管理
- Web経由でお客様からの問い合わせを自動で受け付けます。
問合せ用formの作成も行えます。
お客様からの問い合わせ状況を営業マネージャーに連絡します。
営業マネージャーにて、問合せ内容を確認し、担当営業を割り振ります。
- 問合せ管理
- 担当営業により問合せのお客様にフォローを行い、問合せ内容をヒアリングし内容を確定させます。
「資料送付」「見積依頼」「訪問希望」「ネットミーティング」「情報収集」などの状況フラグを入力します。
- 資料送付管理
- お客様への商品、サービスのご案内資料の郵送、メールでの送付状況を管理します。
- 商談管理
- お客様のフォロー後、商談の内容にランク付けを行い管理を行います。
月別、商品、サービス別のランク A、B、C、D、受注、失注、入札のランクで管理を行います。
- 商談結果管理
- 商談結果の情報を管理します。
月別の商品、サービス毎の商談結果を管理します。
- 売上管理
- 商談の結果、受注後になった月別の商品、サービス毎の売上管理を行います。
- 予算の管理
- 月別の商品別の受注、売上予算の管理を行います。
- 顧客管理
- 受注後、お客様情報を管理します。
- グラフ
- 問合せ状況、対応状況、商談状況、商談結果、売上状況を月別、商品別でグラフを自動作成し可視化を行います。
機能名 | 内容 | |
---|---|---|
問い合わせ受付管理 | 問合せ履歴の自動作成 | 問合せ日別 商品別 |
問合せ内容別 | ||
担当割り振り 担当者への自動通知 | ||
問い合わせ管理 | 問合せ状況の管理リストの作成 | 問合せ日別 担当者別 商品別 |
顧客情報の更新 | ||
フォロー状況の追加、更新、削除 | 資料送付、訪問、ネットミーティング、情報収集、見積依頼、導入検討 | |
資料送付管理 | 資料送付状況の管理リストの自動作成 | 担当者別 |
発送先の変更、削除 発送状況の更新 | ||
商談管理 | 商談状況の管理リストの自動作成 | 担当者別 商品別 ランク別 |
商談ランクの更新 | A、B、C、D、E、受注、失注、入札 | |
商談結果管理 | 商談結果の管理リストの自動作成 | 担当者別 商品別 受注日別 |
商談結果 | 受注、失注 | |
売上予定日の更新 | ||
売上管理 | 売上予定リストの作成 | 担当者別 商品別 売上予定日別 |
予算管理 | 売上予定リストの作成 | 商品別 月別 |
顧客管理 | 受注顧客の顧客台帳自動更新 顧客情報の更新、削除 | |
グラフ機能 | 問合せ状況 | 月別 商品別 問合せ内容別 |
問合せ対応状況 | 問合せ内容別 問合せ結果別 商品別 担当別 | |
商談状況 | ランク別 商品別 月別、受注予定金額 受注予定日別 | |
商談結果状況 | 商談結果別 受注金額 商品別 受注日別 | |
売上状況 | 売上予定日別 商品別 担当者別 | |
売上達成状況 | 売上予定日別 商品別 担当者別 |
トップ画面
各メニューより商談状況のステータスの更新を行う。
Web経由でお客様からの問い合わせを自動で受け付けます。
問合せ用formの作成も行えます。
商談状況の更新画面
商談の内容にランク付けを行い、管理を行います。
各タスク毎の状況
リアルタイムにグラフを自動作成
各タスク毎の状況を可視化
各タスク毎のグラフの切り替えで、問合せ状況、対応状況、商談状況、商談結果、売上状況を月別、商品別でグラフを自動作成し、可視化を行います。
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